今日(4月27日)A股上演報復性反彈行情。早盤滬深兩市慣性低開之后，股指維持震蕩整理，隨后逐步震蕩攀升，午后呈現放量上漲格局。盤面上，行業方面，能源金屬、光伏、電池、航天航空、半導體、風電、水泥建材、工程機械、電子元件等行業領漲，紡織服裝、商業百貨、房地產等行業跌幅居前。題材股方面，刀片電池、鹽湖提鋰、培育鉆石、碳化硅、民爆概念等板塊漲幅靠前，退稅商店、租售同權、社區團購、新零售等概念逆市回調。
寧德時代強勢拉升 盤中大漲超8%重返400元上方
寧德時代(300750)27日盤中強勢拉升，該股一度大漲超8%重返400元上方。消息面上，4月21日晚間，寧德時代披露的2021年年度報告顯示，公司全年實現營業總收入1303.56億元，同比增長159.06%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤159.31億元，同比增長185.34%。其中2021年四季度實現凈利潤81.8億元，同比增長267.41%，環比增長150.38%。
具體來看，報告期內，動力電池系統銷售系公司主要收入來源，公司動力電池系統銷售收入為914.91億元，同比增長132.06%。報告期內，公司深化與特斯拉、現代、福特、戴姆勒、長城汽車、理想、蔚來等全球客戶的長期戰略合作，與特斯拉于2021年6月簽訂的供貨框架協議約定公司將在2022年至2025年期間向特斯拉供應產品。公司加強產品研發，持續提升產品競爭力，第二代磷酸鐵鋰CTP產品實現大批量交付，高電壓三元產品在700km續航以內的乘用車上得到大規模應用，磷酸鐵鋰量產供貨電芯能量密度最高已達200Wh/kg，第二代無熱擴散的電池系統已獲得多個國外內客戶的認可。此外，報告期內公司海外訂單交付規?？焖偬嵘?，海外業務逐漸成熟。
華金證券表示，公司行業地位領先，未來儲能和動力電池系統共同發展：根據SNEResearch統計，公司2021年動力電池裝機量的全球市占率為32.6%，連續5年排名全球第一。根據中國動力電池創新聯盟的數據，公司在中國市占率約50%，龍頭地位顯著。此外，根據鑫欏資訊數據，2021年公司儲能電池產量全球市占率第一。未來儲能業務和動力電池業務將共同驅動公司發展。在技術方面，公司研發第一代鈉離子電池，緩解鋰資源供需矛盾；AB電池包系統，突破單一材料的性能局限；第三代CTP技術，提高電池系統能量密度等性能等指標；無熱擴散技術，提高電池安全性。公司技術同樣處于行業領先地位。
鋰電池概念股爆發 30余只股票漲幅超10%
4月27日，鋰電池概念股爆發，富臨精工、中礦資源、融捷股份、盛新鋰能、贛鋒鋰業等漲停，板塊內30多只股票漲幅超過10%。消息面上，多家鋰礦公司一季度凈利大幅增長。贛鋒鋰業昨日晚間披露第一季度報告，報告期內，公司實現營業收入53.65億元，同比增長233.91%；凈利潤35.25億元，同比增長640.41%。對于營業收入的大幅增長，贛鋒鋰業表示，主要系本期鋰鹽產品價格和銷量均上升所致。
中信證券指出，2022年一季度贛鋒鋰業扣非后歸母凈利潤環比翻倍增長，顯示出公司利潤隨鋰價上漲的巨大彈性。預計2022年公司將持續受益于出口鋰產品價格上漲和原料自給率提升帶來的盈利增厚?？春娩噧r在年中止跌反彈，帶動鋰板塊回暖，維持公司目標價227元，維持“買入”評級。
東北證券指出，未來電動車+儲能兩大高成長性賽道將帶動鋰需求持續擴張，而主流鋰供給增量有限，預計未來三年鋰行業供需趨緊，鋰價有望長期延續高位，推動相關公司業績持續釋放。
光伏概念走勢強勁 東方日升等逾10股漲停 禾邁股份等大漲
光伏概念27日盤中走勢強勁，截至發稿，東方日升“20cm”漲停，永福股份、禾邁股份、英杰電氣、錦浪科技等漲幅超10%，國電南自、許繼電氣、國電電瑞等逾10股漲停。消息面上，根據海關總署及蓋錫咨詢數據，2022年一季度光伏組件出口量41.3GW，同比增長109%。其中印度因今年4月加增關稅、搶庫存因素出口量快速增加，一季度印度光伏組件累計出口規模達9.58GW，同比增加373%；剔除印度后，海外其他國家一季度光伏組件出口量31.72GW，同比增加78%，剔除印度搶裝因素后全球裝機依然保持快速增長。國內一季度光伏裝機13.21GW，同比增長近150%。有分析指出，海外+國內需求共振，光伏裝機超預期發展，全年高景氣狀態有望延續。
東莞證券表示，近期由于國內有兩家硅料廠商檢修維護，拉晶用料需求保持高位，導致4月硅料仍供不應求。國內的疫情及物流運輸受阻情況仍對硅料企業的生產和發貨造成一定影響，現有及新增硅片產能開工率都保持相對高位，且4月以來硅片龍頭和電池片龍頭相繼上調價格，推動近一周國內多晶硅價格繼續小幅上漲，目前光伏組件膠膜等輔材需求較強，預計近期輔材價格也將上漲。在出口方面，根據蓋錫咨詢，2022年第一季度組件累計出口約41.3GW，同比增長約108.5%，其中，3月組件出口約14.5GW，同比增長約85%，在光伏產業鏈維持漲價趨勢的背景下，海外對組件需求仍保持旺盛趨勢，對高價組件的接受程度較高，尤其國內對歐洲前十國家、巴西和印度市場的出口最為顯著，2022年一季度組件出口同比分別增長約137.1%、99.6%和373.3%。在產業鏈漲價及海外需求旺盛的背景下，建議關注業績有望超預期的企業：受益于硅料價格維持高位的通威股份、特變電工；國內外組件需求保持旺盛，受益于膠膜量價齊升的膠膜龍頭福斯特。
中央財經委員會強調構建現代化基礎設施體系 相關產業鏈或受關注
新華社消息，4月26日，中央財經委員會第十一次會議強調，當前和今后一個時期，要堅持以人民為中心的發展思想，堅持問題導向、目標導向，統籌發展和安全，系統謀劃、整體協同，精準補短板、強弱項，優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式，調動全社會力量，構建現代化基礎設施體系，實現經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益相統一，服務國家重大戰略，支持經濟社會發展，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。
中信建投認為，基礎設施投資建設是我國固定資產投資中非常重要的一環，自我國改革開放之后，基建就扮演著拉動經濟增長、促進就業的重要使命?；ㄐ袠I曾經有過高歌猛進的時候，也有過龍潛于淵的時候，隨著我國經濟高質量發展的要求越發急迫，基建作為一個傳統周期行業，也面臨著變革的機遇和挑戰。
中信證券指出，2022年一季度GDP同比增長4.8%，略弱于2021年三季度水平，數據反映出了經濟增速的下行壓力。結構特點更值得關注：1)生產端中，服務業邊際轉弱，但工業總體保持韌性；2)需求端中，基建投資加速上行，其他需求變量受到不同程度沖擊，消費壓力有所凸顯。需要看到，由于一季度GDP、固定資產投資等指標占全年比重相對較小，后續穩增長還有時間和空間，隨著政策的進一步發力，經濟有望在二三季度實現修復。
我國3102個高速公路服務區已建充換電設施(附股)
央視新聞報道，4月26日，交通運輸部發布數據，目前全國已有3102個高速公路服務區建設了充換電基礎設施，共建成充電樁約13374個，主要集中在京津冀、長三角、珠三角等東部地區，西部及東北地區覆蓋率相對較低。近期，交通運輸部已和國家能源局等部門，起草了加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案，目前，行動方案正在征求各地意見。
東莞證券指出，新能源汽車滲透率持續攀升，驅動充電樁行業發展。自2020年下半年以來，中國新能源汽車市場一直保持高速增長。預計2022年中國新能源汽車銷量有望突破500萬輛以上，預計到2025年銷量有望接近千萬輛。隨著近年來電動汽車市場快速發展，保有量迅速增長，電動汽車充電需求不斷增大。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3:1，仍存在較大的缺口。完善充電基礎設施建設有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮，支持擴大新能源汽車消費。電動汽車充電問題被認為是電動汽車推廣的“最后一公里”，對于推廣發展電動汽車至關重要。
該機構認為，充電樁市場規模將突破千億元。從配套需求上看，近年來我國新能源汽車保有量迅速增長，電動汽車充電需求隨之大幅增大。新能源汽車發展勢頭正猛，未來滲透率將持續攀升，為更好地支撐新能源汽車的推廣，加快充電樁、換電站等配套基礎設施建設已迫在眉睫。從政策驅動上看，2022年國家定調“穩增長”，充電樁、換電站的投資建設作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長的重點領域之一，獲得政策支持適度超前發展，充電樁產業鏈有望迎來風口。設備生產商將受益于充電樁建設規模擴容，建議關注充電樁核心設備供應商：國電南瑞、許繼電氣、科士達、盛弘股份；關注受益于新能源汽車換電模式推進的標的：瀚川智能、山東威達；新能源汽車保有量快速增長釋放巨大的充電需求，充電運營商將受益于充電樁利用率提升帶來的盈利改善，關注運營龍頭特銳德。
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